#資産形成
#フィナンシャルコンサルタント
お客さまの思いを理解し、心に寄り添うご提案で
長く信頼していただける関係づくりを大切にしています。
長く信頼していただける関係づくりを大切にしています。
武内 香菜
Kana Takeuchi
十八親和銀行
2019年入行 / 営業店・個人営業(資産相談業務)
現在の仕事内容
FCとして将来像や価値観を丁寧にお伺いし、
資産形成に最適なプランをご提案しています。
資産形成に最適なプランをご提案しています。
資産形成をお手伝いするフィナンシャルコンサルタント(FC)として、お客さま一人ひとりの将来像や大切にしている価値観を丁寧にお伺いし、投資信託や保険などを活用した最適なプランをご提案しています。
店頭でのご相談や訪問活動を通じて、日々さまざまな人生に触れながら、長く信頼していただける関係づくりを大切にしています。
店頭でのご相談や訪問活動を通じて、日々さまざまな人生に触れながら、長く信頼していただける関係づくりを大切にしています。
仕事の面白さややりがいを感じることは?
お客さまの人生に深く関わりながら
一緒に歩んでいけることが魅力です。
一緒に歩んでいけることが魅力です。
資産形成の相談は、お金の話を超えて「人生の話」になることが多いです。そのなかで、お客さまの涙を見る瞬間がいつも私の心に深く残ります。以前、ご家族の問題で悩んでいるお客さまから相談を受け、何度も面談を繰り返しました。お客さまの抱える問題が少し解消された時、「話してよかった。気持ちが軽くなりました」と涙ながらにお礼を伝えてもらったことがあります。長い時間をかけて面談をしていたこともあり、私も思わず胸が熱くなりました。お金の相談は人生の相談でもあると実感した瞬間でしたし、お客さまの人生に深く関わりながら一緒に歩んでいけることが、この仕事の魅力だと感じました。
日々どんな思いで仕事に臨んでいますか?
Webを活用した便利なサービスと温かみのある対応で
お客さまを支えられる存在になりたい。
お客さまを支えられる存在になりたい。
FFGのゴールベース型営業は、お客さまの将来実現したいこと(ゴール)を共有し、資産運用を通じてライフプランに寄り添いながら、長期的にサポートをしていくスタイルです。単に資産を増やすことがゴールではないからこそ、まずは丁寧にお話を伺い、お客さまの思いを理解するよう心がけています。最近はAI技術も発展し、情報があふれる時代になりましたが、心に寄り添う提案の価値がより大きくなっていると感じます。Webを活用した便利なサービスと、対面でしか伝えられない温かみのある対応の両面から、お客さまを支えられる存在を目指して仕事に臨んでいます。
休日や休暇の過ごし方は?
ドライブや話題の映画でリフレッシュ。
身近な街の変化や新しいお店を見つけることも楽しみ。
身近な街の変化や新しいお店を見つけることも楽しみ。
休日は外出することが多いです。県内外をドライブしたり、話題の映画を観に行ったりしてリフレッシュしています。知らない街に行くのも好きですが、身近な街の変化や新しいお店を見つけることも楽しみです。地域ごとの雰囲気や、そこで暮らす方々の暮らしぶりを知ることで、お客さまとの会話が広がることも多くあります。
しっかりと休暇が取得できる環境なので、仕事とプライベートのメリハリをつけながら過ごせています。
しっかりと休暇が取得できる環境なので、仕事とプライベートのメリハリをつけながら過ごせています。
キャリアについて今後の目標
研修制度や学習ツールを活用して、どんな部署でも
柔軟に対応できるよう日々の学びを大切にしたい。
柔軟に対応できるよう日々の学びを大切にしたい。
最初は専門的な知識が多く戸惑うこともありましたが、銀行の研修制度や学習ツールにとても助けられました。今年、キャリアやスキルを可視化できる「タレントパレット」というシステムの導入があり、参加できなかった研修や他部署の研修録画も視聴できるため、より広い視野で自分の業務について考えられるようになりました。銀行の業務は幅広く、お客さまのニーズも時代とともに変化します。その変化をチャンスととらえ、どのような部署にいても柔軟に対応できるように日々の学びを大切にしたいです。

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8:45朝礼
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9:00顧客面談
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12:00昼食
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13:00顧客面談
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15:00電話セールス、翌日の案件準備
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17:00ミーティング、会議
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17:45退行
採用情報







