ふくおかフィナンシャルグループ
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資産運用専門のコンサルタントであるTAC（トップ・アセット・コーディネーター）として、資産相談業務を担当しています。投資信託や保険を問わず、資産運用商品の提案・契約のサポートが主な仕事です。また、営業店FC担当者の提案レベル向上を目指してOJTを実施し、若手行員を指導・育成したり、お客さま向けセミナーの企画や運営を行う傍ら、講師も務めるなど、自分が持つ知識を活かしてお客さまや行員をサポートしています。

お客さまのお金は「将来使う目的があるもの」と「使う目的がないもの」に分けられ、「使う目的がないもの」もお客さまとじっくり話してみると老後資金だったりします。
お客さまはお金をいつ、何のために使うかを考えていらっしゃるので、ライフプランなどを踏まえながらじっくり対話し、お金に与えている役割の整理、つまり「お金の色分け」をお手伝いしています。
多い時には４、５回面談して「お金の色分け」を行い、成約することもあります。時間はかかりますが、その分「将来のお金に関する不安が和らいだ」「相談してよかった」といっていただけることが何よりもうれしいです。また、育成した後輩たちが「お客さまのお役に立てた」とよろこんでいる姿を見ると私自身もうれしいですし、やりがいを感じます。

お客さまからの信頼はもちろんですが、それに加えて今は営業店と本部の懸け橋になりたいと思っています。また、何も分からなかった若手の時、本部行員にいろいろ教えてもらい、サポートしてもらいました。そんな先輩のようになりたいと思っていたので、これからは私が後輩から目標とされる行員になりたいと思っています。